
东南亚美妆市场方兴未艾配资哪家好,泰国却正以其充满活力与独特魅力的姿态,成为其中美妆界里一颗璀璨的明珠。
作为东盟第二大经济体,泰国护肤品市场上,国际大牌占据主导地位,本土品牌也在试图抢据一席之地。
本文将深入剖析泰国护肤品市场的规模、品牌竞争格局、销售渠道分析等内容,为大家全面解读这一片热土的市场发展现状与机会。
PART.01
市场概况
护肤品是指用于清洁、保护、滋养和改善皮肤状态的一类化妆品。与其他产品相比,它的核心目的不是用修饰外观,而是保持皮肤健康与良好状态。
护肤品作为化妆品类中的关键产品,在市场中占据着重要的比重。根据数据显示,2024年泰国护肤品市场规模大约为28.45亿美元,较去年同比增长9.6%,2019年到2024年的复合增长率为3.87%。可以看出护肤品的市场在泰国呈现出较好的增长态势。
展开剩余92%具体到护肤品的细分领域,其中面部护理类是护肤品中最大的类别,占比全部类别的82.46%,2024年市场规模高达23.46亿美元,而面部护理又可细分为保湿霜(12.89亿美元)、洗面奶(5.85亿美元)、爽肤水(2.21亿美元)、面膜(1.72亿美元)、痤疮治疗(0.48亿美元)、唇膏(0.31亿美元)等。
除面部护理类产品外,身体护肤品也有着3.89亿美元的规模,手部护肤则有着0.36亿美元左右的规模。
PART.02
品牌竞争格局
从泰国护肤品公司市场份额来看,市场已被欧美企业所牢牢占领。在市场前十大护肤品的公司中,仅有两家泰国本土的企业,且市场份额排名较低。
其中法国公司欧莱雅在护肤品市场中长期稳居第一宝座,近些年份额还且呈现出上升趋势,市场份额已从2020年的14.8%升到了2024年的17%。
拜尔斯道夫(10.2%)、联合利华(4.7%)分别位居第二、第三,前三家企业(CR3=31.9)占据市场绝大部分份额。
排名第8的泰国本土公司SSUP GROP是一家美妆与健康护养的企业,旗下品牌包括有 Oriental Princess、Cute Press、LALIL等,在本土市场有一定的知名度。
而Rojukiss则也是另一家在泰国上市的美妆与保健品公司,主要从事护肤品、彩妆、头发护理与营养补充品的开发、代工与分销,并以自有品牌(如 ROJUKISS)在东南亚市场销售产品。但该品牌背景实际起源于韩国,产品也以“韩国配方/韩方医学团队开发”作为卖点,在泰国设立。
那么护肤品中,哪些品牌在泰国市场上卖得比较好?
1、身体护肤品
身体护肤品牌中,拜尔斯道夫公司旗下的妮维雅(Nivea)系列最为畅销,占到了身体护肤品牌市场19.6%的份额,联合利华旗下的凡士林(Vaseline)占到了约9.9%的份额。泰国本土品牌Cathy Doll和Oriental Princess则分别位居该品类的第5、6位。
2、面部护理
面部护理用品种类繁多,市场规模较大,品牌之间的份额也较为分散,从总体的前六大品牌来看,都被欧莱雅和拜尔斯道夫两家公司的品牌占据,其中欧莱雅旗下的Garnier位居第一,但份额仅约为6.2%。
Garnier 在泰国已成为一个广为人知的品牌,主打“自然成分+平价”路线,符合泰国消费者对天然、有效且价格亲民的美妆需求,其线下线上渠道也覆盖广泛,包括大型美妆店、电商平台,皆可轻松购得。
Garnier 的 Micellar Cleansing Water(米塞拉洁面水)在泰国乃至全球都占有领先销量地位,广受欢迎。另外,其 “Bright Complete Vitamin C Booster Serum”(亮白维C安瓶精华)、“Sakura White Pinkish Radiance Serum Cream”(樱花亮白精华霜)也是泰国消费者喜爱的护肤单品。
排名第二的则是拜尔斯道夫旗下的Eucerin。其余几家也皆为两家公司旗下的子品牌。
3、手部护肤
手部护肤品牌中,联合利华旗下的凡士林(Vaseline)在泰国市场处于绝对的领先,市场份额高达37.4%,远超其他品牌。据悉Vaseline在泰国市场推出了多条手部护理产品线,包括:Pro Derma 系列、Intensive Care 系列等,在泰国市场深受欢迎,口碑较好。
PART.03
护肤品销售渠道
泰国护肤品销售的渠道分为线上零售和线下零售,其中线下零售是最主要的销售渠道,2024年占比约为84.4%。而在线下零售的渠道中,健康与美容专卖店则是护肤品线下购买的最主要渠道之一,约占比29.5%。
代表品牌比如有像本土的美妆店代表Eveandboy,其在泰国已经开有16家分店,已成为泰国知名的美妆零售商代表。另外还有像屈臣氏、Boots这一类药妆店,同时兼顾药品、保健品和护肤品、美妆等产品,也发展成为泰国护肤品线下消费的主要场所。
而从线上渠道来看,2024年护肤品的线上销售渠道占比已经达到了15.6%。得益于泰国电商的快速发展,以及短视频+直播电商的兴起,化妆品/护肤品这类产品特性天然就很适合电商,也让其线上渠道近年来呈现出持续增长的态势,成为护肤品品牌之间新的角逐赛场。
我们再来简单分析一下背后的逻辑,为什么说化妆品/护肤品这类产品,“天然适合”电商这种销售模式?为什么买家愿意在线买?
1、信息可比性强
首先,护肤品的成分表、功效说明、使用方法、前后对比图/视频都能很好通过在线的展示,便于买家去横向比较。
2、测评与口碑驱动购买
化妆品/护肤品成分多样复杂,消费者很难从线下购买直接看到真实的口碑和评测,所以决策时间可能会拉长,而线上无论是用户评价、KOL 视频/开箱、社媒种草都能轻易获得,并直接影响决策,能把犹豫时间缩短到几分钟,刺激其迅速消费。
3、非即时使用的产品,且续购频率高
护肤品通常也需要重复购买,且护肤品不属于需要即时使用的产品,消费者通过线上购买通常还能享受更大优惠折扣,也很符合消费习惯。
而我们也相信,未来随着电商渗透率的进一步提升,护肤品线上渠道还有着很大的增长空间,品牌方也要多重视此渠道的布局和推广。
PART.04
泰国护肤品消费趋势
从市场相关调研分析和线下实地考察来看,泰国护肤品产品的消费趋势,主要有以下几方面:
1、电商与社交电商主导购买旅程(发现→下单在短视频、直播中发生)
泰国电商体量持续上升,TikTok Shop / Shopee / Lazada 三方在美妆与个护的交易里占比很高,短视频 + 直播成为新品爆发的主要通路。
以TikTok Shop为例,2025年TikTok Shop泰国站上半年最热销的类目中,护理美容类的销售额GMV排名远超其他品类,销售额约为19.52亿美元,占比高达49%。
而在销售额前十的小店中,有7家都是以护理美容产品为主,且榜首也被一家销售护理美容类的小店所摘取。由此可见美妆、护理类产品在线上渠道的巨大潜力。
*来源:echotik
所以对品牌方而言,必须要把“短视频内容 + 直播促销 + 电商落地”模式去打通。
2、精简护肤和多功能产品热(少步骤但高效)
泰国消费者偏好“少而精”的护肤方案:把保湿、美白、防晒或抗老合并的多效产品变的更受欢迎(尤其在早晨繁忙的白领与男性群体)。
我们观察到TikTok Shop泰国上半年销售额排名第一的小店kariskin,该店目前主要以护肤品类产品为主,且目前主推的一款“番茄爽肤水”,正是融合爽肤水、化妆水、面膜用法于一身,并兼顾保湿、抗衰老、收缩毛孔等功效,受到了广大消费者的喜爱。
所以,可以针对泰国市场推多效合一、快吸收配方也许更容易会被接纳。
*来源:tiktok shop
3、美白/提亮仍为刚性需求(紫外线强)
泰国常年气候炎热,紫外线强烈,因此泰国消费者对护肤品的亮肤/均匀肤色需求较高;含 Thiamidol / 维C / 烟酰胺 / Arbutin 等有效成分的产品也非常热销。
比如像凡士林(Vaseline)旗下的 Gluta-Hya系列,该产品是凡士林推出的是一款兼顾美白与保湿的身体乳/精华乳液,主打美白提亮 + 深层保湿。
拥有高倍的烟酰胺成分,能匀净亮白肌肤,让肌肤看起来更光滑、更水嫩明亮。为了更迎合东南亚消费者的需求,凡士林也是针对泰国市场推出了更高倍数的提亮成分(70X)的Gluta-Hya系列产品,从而更好适应市场的需求。
4、“小样装”护肤品盛行(产品形态玩法)
泰国消费者对新品护肤品好奇心强,但整体消费力相较日韩/欧美略低,所以小样装(sachet、mini size)的护肤品往往能让他们更低成本尝试和体验,成为泰国消费趋势的一大特点。
从具体的产品类型看,比如像在防晒、洁面、精华这类高频使用的品类,小样装已经成为很多消费者常规性购买的形态,而不仅仅只是为了试用。
所以在像 7-Eleven、Watsons、Boots 等一些线下渠道,小样/便携袋装的护肤品也非常常见,特别是洗面奶、美白精华、防晒乳这类产品非常受到欢迎,也成为游客争相购买的伴手礼选择。
而在 Shopee、Lazada、TikTok Shop等电商平台上,品牌间也会通过推出例如“买正装送小样”、“低价秒杀小样套装”等活动,作为引流的手段来拉新。
由此来看,在泰国,小样不只是作为一种“促销赠品”,而已经逐渐演化成为产品的常态化销售的形态。而对于品牌方而言,小样包装也应该是每个品牌切入泰国市场时,都要去考虑的“重要选项”。
PART.05
护肤品进入泰国的准入要求
对于护肤品相关的品牌公司而言,产品在泰国市场销售的合规性也是必须要重视的问题。护肤品品类繁多、成分复杂,在泰国也是受到了TFDA的监管。TFDA(Thailand Food and Drug Administration) ,是泰国食品药品监督管理局的缩写,负责监管食品、药品、化妆品、医疗器械的安全性和质量。
对于护肤品而言,一般也都归属于化妆品的类别,不同护肤品根据成分和用途,通常会划分为两大类别,有一般类化妆品和特殊管制类化妆品,不同的类别在办理FDA时要求也会有所区别,但无论哪种类别都需要去办理申请到产品FDA编号后,才能在市场中进行合法销售和流通,否则将会面临被下架或者罚款的风险。
目前,大部分化妆品采用网上产品通知(Notification)形式备案,无需FDA逐个审批配方。进口商在产品进口或生产前,通过系统提交产品信息(成分表、产品标签、制造商等)并获得通知凭证号即可上市销售。化妆品FDA的有效期为3年,到期需续展。
需要注意的是,对于带有特殊功效宣称的化妆品(如防晒、美白、祛斑等),法规要求企业必须留存功效测试报告或安全评估资料备查。
例如宣称防晒的产品,进口商须备有SPF值的实测报告;声称美白的,需要准备相关功效成分的安全性评估。一旦FDA抽查,必须能提供这些证明文件,否则产品将被视为违规宣传下架。
另一个合规重点是产品的标签:
泰国化妆品包装外必须拥有泰语标签,并标注进口商信息等。在产品进行清关时,包装上可以先暂不贴泰文标签,但产品在泰国市场销售前必须加贴合规的泰文标签贴纸,方便泰国消费者查阅。
总体而言,泰国对化妆品FDA准入相对友好,但企业仍需确保配方安全、宣称合规配资哪家好,做好相关准备,确保产品的合规性。
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